作者：PA直营 日期：2026-02-15 浏览： 来源：PA直营官网

　　

　　有一条特典型：5400点套进去，熬到昨天刚解套，今晚刷到国办文件，问我是拿着跑还是加仓干。

　　不是装，是这个事儿吧，三言两语线号全文挂网。圈里人熬了两宿，翻来覆去读了三遍。

　　2015年9号文，电改开场，锣鼓喧天。2021年深改委定调，全国统一电力市场写进顶层设计。中间这十年，省间壁垒像牛皮癣，根治不了。好电源出不去，缺电省买不着，双方隔着一条省界干瞪眼。

　　你在广东，觉得本地电价贵，想买云南的水电。先去广东交易中心报一次价，再去昆明交易中心报一次价。两套系统，两拨人，两个截止时间。运气好，两边都中了，电量能对上；运气不好，云南中了广东没中，钱白交，电过不来。

　　翻译成人话：你以后只用在自家电脑上点一次鼠标，报一个量、报一个价，系统自动在全国范围内给你匹配。云南水电便宜，成交。不用你跑第二个衙门。

　　国管网27个省，南管网广东、广西、云南、贵州、海南。两家各修各的路，各收各的钱。电量互济像搞国际贸易，协议一谈谈半年，批文盖十几个章。

　　有个细节。南方区域电力市场是全国首个区域市场，2023年底启动结算试运行，到现在已经跑了快30轮。文件专门点了一句：一体化建设运营南方区域电力市场。

　　新能源起来之后，煤电机组一年发不了几天电，但人得养着、设备得转着。电网上哪儿找钱给你？

　　容量电价就是解决这个的。你哪怕不发电，只要机组在那蹲着、随时能顶上，就给你钱。

　　去年容量电价已经铺开了。今年2月1号，发改委能源局又发新文，煤电容量电价回收固定成本的比例，从30%提到不低于50%。

　　啥区别？政府定价变报价竞争。谁的机组可靠性高、调节性能好，谁就能拿到更高收益。

　　文件里有一句，不仔细看容易漏过去：逐步缩小电网代理购电规模，推动10千伏及以上用户直接参与电力市场。

　　以前中小工商业用户只能接受电网代理购电，电网报什么价就是什么价，没得选。

　　国家电网刚官宣，“十五五”固定资产投资4万亿，比“十四五”多40%。年均8000亿，创历史新高。

　　三大方向：绿色转型，服务年均新增2亿千瓦的风电光伏；电网韧性，跨区跨省输电能力提升30%以上；核心技术攻关，新型电力系统关键设备全面自主可控。

　　特变电工手里压着沙特164亿的变压器订单，排到2032年。许继电气特高压订单同比增60%，换流阀市占率37%。平高电气GIS开关市占率44%，刚中标陇电入浙工程。

　　以前为什么电力股给不起估值？因为地方保护，省间壁垒，好电源卖不出好价钱。这些墙，正在一堵一堵拆。

　　当年那批改革先锋股，涨了三五倍后横盘七八年，把追高的人磨得没了脾气。这一轮会不一样——因为这回有AI算力需求顶着，有新能源消纳逼着，有跨区交易制度托着。

　　贝莱德算过一笔账：美国AI用电量预计从2025年的200太瓦时飙到2030年的400太瓦时，缺口相当于两座三峡电站。

　　你看好哪个方向？火电的价值修复，绿电的成长空间，还是特高压出海的增量逻辑？

　　医院急诊室的灯光亮得刺眼，病床上的王莉脸色苍白，眉头紧锁，连轻微的翻身都带着难忍的痛楚，床边的丈夫满脸焦灼，一边轻轻帮她掖好被角，一边止不住地叹息，嘴里还念叨着:“我说了多少次让你去看医生，你怎么就不听呢!”

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